崗位職責： 1、落實執行總公司高客業務部制定的高端客戶業務的年度目標； 2、承擔日常高端客戶業務的一對多培訓，包括培訓前的產品知識預讀，培訓中的目標客群，銷售流程，工具支持，產品解讀及異議處理等，必要時在結束前應通關檢測學習程度；培訓后應對學習效果及產能進行追蹤； 3、承擔日常高端客戶業務的一對一輔導，從目標客群的名單篩選開始，關注接觸率，面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進行追蹤，以及提升活動效率及效益的技能與方法； 4、承擔日常高端客戶業務的一對多沙龍，傳遞投資理財及保險資產配置理念的同時，提供客戶個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案； 5、承擔日常高端客戶業務的一對一陪談，預先收集關鍵客戶的背景資料進行換位思考的預判斷，與客戶經理事先協調互動原則，對客戶進行了解并滿足目標客群需求的過程，提供個人及家庭全面完整的保障計劃及解決方案； 6、獨立開發專業研究課件，包括并不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經營流程、工具使用及話術運用等，并能夠積極推廣及應用專業研究成果； 7、構建保險客戶經理的專業學習制度，提升團隊體系化的專業能力。定期組織保險客戶經理進行市場研究、產品解析和私鉆客戶深度經營等方面的學習和培訓； 8、具備業務創新能力，向總部高客業務部反饋私鉆客戶保障類產品創設方面需求；并對保障類產品及高客服務的創新、創設、管理和配置組合提出合理建議； 9、積極聯動投資顧問開展行動訓練。參與總公司高客業務部組織的高端業務銷售體系建設等； 10、承擔總公司高客業務部組織的跨機構高端業務支持及總公司和分公司交辦的其他工作內容。 崗位要求： 1、本科及以上學歷，經濟、金融、保險等相關專業優先； 2、具備3年以上金融行業相關從業經驗，并獲得LOMA中級資格證書； 3、深入了解保險相關知識，初步掌握婚姻法、繼承法、信托法、個人所得稅法（初級）及香港保險基礎等； 4、能夠進行較復雜的產品分析、案例萃取、課件開發制作、復雜方案解讀等； 5、具備良好的問題解決能力，優秀的溝通表達能力以及創新能力。