職位描述
理財銷售基金銷售金融銷售信托銷售銀行銷售銀行保險基金
工作職責要求：
1.承接維護分行私行客戶，通過MGM和自拓增加私行客戶，促進潛力客戶升級
2.為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規劃，做好客戶風險偏好、財務狀況評估，向客戶推薦合適的產品
3.全方位滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產品
4.積極配合和參與私行團隊管理，避免業務沖突，保持積極向上的團隊氛圍
5.貫徹合規及風控要求，確保業務品質
任職資格：
1.本科及以上學歷
2.從事理財投資5年以上工作經驗，有私行理財經驗者優先
3.熟悉銀行產品，服務營銷能力強，持有AFP、CFP等理財專業證照者優先
4.追求卓越、具有商業敏感性、溝通能力強，合規意識強
職位福利：五險一金、績效獎金、帶薪年假、定期體檢、節日福利
工作地點
上海浦東新區中國平安金融大廈
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